Offene Arbeit zuerst
Das Portfolio bündelt offene Lohnläufe über Ihre Mandate. Sie sehen den Bearbeitungsstand und öffnen den passenden Lauf direkt zur Prüfung.
Cleva für TreuhandbürosAlle Mandate im Blick.
Alle Mandate im Blick.
Mehr Zeit für die Prüfung.
Von der Mandatsübersicht bis zum Personaldossier: Cleva verbindet Ihren Kanzleialltag mit Lohn, Belegabgabe und einem Buchhaltungsagenten. Sie behalten die fachliche Kontrolle.
Ihr Kanzleialltag
Wissen, was als Nächstes ansteht.
Unterlagen am richtigen Ort
Lohnabrechnungen, Verträge und weitere Dokumente sind je Mandat und Person abgelegt. Suche, Kategorien und Monatsübersicht helfen beim Wiederfinden.
Mandanten einbeziehen
Firmen geben Belege online ab und beantworten Rückfragen. Mitarbeitende erfassen Zeit, Ferien und Spesen in ihrer App.
Lohn & PersonalEin Dossier pro Person.
Ein Dossier pro Person.
Ein klarer Stand pro Mandat.
Lohnabrechnungen werden beim Speichern im Lohnlauf abgelegt. Im Personaldossier sehen Sie die vorhandenen Monate und finden Verträge, Spesenbelege und weitere Unterlagen nach Kategorie.
Buchhaltung mit ClevaDer Agent bereitet vor.
Der Agent bereitet vor.
Sie entscheiden.
Cleva liest Belege, ordnet Bankbewegungen zu und schlägt Buchungen nach den Regeln des Mandats vor. Im Chat sehen Sie seine Arbeit und klären offene Punkte. Festgeschrieben wird erst nach Ihrer Freigabe.
Cleva Accounts läuft lokal auf Ihrem Rechner. Lohn, Belegabgabe und Mitarbeiter-App nutzen die Online-Plattform; Treuhandbüro, Firma und Mitarbeitende haben getrennte Zugänge.
Cleva Accounts kennenlernen →ZusammenarbeitBelege und Rückfragen
Belege und Rückfragen
direkt beim Mandat.
Ihre Mandanten laden Unterlagen je Periode hoch und beantworten offene Fragen im Arbeitsplatz. Mitarbeitende finden ihre Lohnabrechnungen in der App und erfassen Zeit, Ferien und Spesen selbst.
So arbeiten Sie mit Cleva.
01Mandate einrichtenMandatsdaten, Mitarbeitende und Lohn-Einstellungen je Jahr erfassen. Für den Agenten Kontenplan und Regeln festlegen.
02Eingänge sammelnMandanten geben Belege ab. Mitarbeitende erfassen ihre Angaben in der App. Die Unterlagen bleiben dem jeweiligen Mandat zugeordnet.
03Prüfen und freigebenOffene Lohnläufe im Portfolio prüfen, Rückfragen klären und die Vorschläge des Buchhaltungsagenten beurteilen.
Für Ihr Treuhandbüro
Wie passt Cleva in Ihren Arbeitsalltag?
Im Erstgespräch besprechen wir Ihre Mandate und Abläufe und zeigen Ihnen Portfolio, Lohn und Agent. Sie können Cleva mit Ihrem eigenen Treuhandbüro nutzen.
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